商务部6月17日发布第23周(2010.6.7~6.13)食用农产品[17.23 3.73%]数据:36个大中城市重点监测的食用农产品市场价格周环比下降0.4%;蔬菜降幅收窄,猪肉和羊肉略涨、牛肉价格略跌,水产品价格小涨,蛋禽有涨有落,食用油稳中有降,粮食价格平稳略涨。
观点:
1.第23周蔬菜降幅收窄,猪肉略涨,鸡蛋、禽类和粮食价格稳中有涨,水产品小降,预计下周水产和蛋类因供给减少价格略涨,蔬果、禽肉和食用油将有小幅上涨;2.期货市场:国际市场反弹,国内白糖、棉花价格攀升,豆类或将反复震荡。
结论:短期看好“世界杯效应”,中长期看好健康食饮主要理由如下:
第一,世界杯赛事持续且都在北京时间晚间进行,天气炎热将增加啤酒、饮料和副食品消费。
第二,国民健康工程为健康食饮带来战略层面支持。
第三,行业整体具有较好的成本转嫁能力或“通胀受益”特性。
第四,估值回落较多的一线白酒和成长性良好的二线白酒等凸显投资价值。
根据以上逻辑,以下公司可重点关注:
保龄宝[25.46 0.00%]:为可口可乐等知名客户提供果葡糖浆,为蒙牛、伊利等乳品和食品提供低聚糖;黑牛食品[38.40 1.03%]:含乳饮品特别是新兴的双蛋白饮料企业,今年双蛋白饮料和豆奶粉两大主打产品的募投项目产能可达70%,产销量及业绩将有大幅增长,双蛋饮料将成为业内首创独创的高成长新星。
圣农发展[31.15 3.04%]:安全绿色鸡肉大王,健康经济龙头。