在饲料中添加氨基酸,如必需氨基酸(尤其是蛋氨酸和赖氨酸)作为补充,不仅可以提高饲料利用率,为禽业和养猪业带来巨大生产效益,而且还可以节约蛋白质资源,缓解当前世界蛋白原料紧张的状况。饲料级氨基酸主要包括:赖氨酸、蛋氨酸、色氨酸和苏氨酸等。我国是饲料级氨基酸的消费大国,但随着近几年我国赖氨酸生产快速发展,苏氨酸产量开始扩大,色氨酸生产出现起色,我国正在成为世界上重要的饲料级氨基酸生产大国。
1.赖氨酸。2008年国内赖氨酸市场持续着上年的低位运行趋势,由于产能及产量的严重过剩,而整体出口情况又并不乐观,这使得赖氨酸市场的竞争进一步加剧。
(1)赖氨酸产能和产量保持稳定。2008年,我国赖氨酸的主要生产企业主要有长春大成、聊城希杰、安徽丰原、宁夏伊品、山东金玉米、川化味之素、正大菱花等。2008年我国赖氨酸的生产能力达到70万t/a(包括98.5%和65%赖氨酸)以上,总产量为58.5万t(折合成98.5%赖氨酸超过40万t),同比提高16%。2008年生猪养殖情况较上年明显回升,这在一定程度上刺激了赖氨酸需求量增加。2008年国内赖氨酸的需求量在28万t(折合98.5%赖氨酸)。庞大的供应压力使赖氨酸市场处于低迷之中。
(2)我国赖氨酸出口大幅减少,进口大幅增加。2008年,我国累计出口赖氨酸92 081t,同比减少36.6%,出口总额为14125万美元,同比也减少3.2%,赖氨酸的出口均价在1.53美元/kg,较2007年上涨了53%。我国出口国家有:比利时(14 119t)、荷兰(14 001t)、美国(9 958t)、德国(9 309t)、俄罗斯(4 717t)、波兰(4 277t)、加拿大(3 731t)。
2008年,我国赖氨酸的进口总量为23 433t,较2007年增长了31%,进口价值总额为3592.4万美元,同比增长了20%,进口均价为1.53美元/kg,同比增长15.9%。进口赖氨酸的主要来源国有美国(10 280t)、韩国(1 584t)、巴西(11 190t),
(3)价格波动较大。2008年前4个月国内赖氨酸价格处于弱势行情,1月份国产98.5%赖氨酸价格在13.7元/kg,到5月初,价格已经缓跌至12.5元/kg,“五一”假期过后,价格出现一波较快的回升行情,7月初价格已上涨至14.5元/kg;但高价位仅仅保持了半个多月,7月下旬又出现了持续下跌,一直持续到12月底,跌至10.3元/kg。65%赖氨酸的市场价格也是不尽如人意,由年初8.8元/kg的价格一直跌至年底5.7-6.0元/kg。
2008年国内赖氨酸的市场的几个特点:
1.赖氨酸供应量有增无减。2008年,赖氨酸生产厂家仍在微利生产,很多厂家都在试图增大生产规模以降低自己产品的生产成本,不少厂家开足马力生产,还有的厂家投产了65%赖氨酸,使赖氨酸产量扩大。加之全年进口量增加,出口量减少,国内赖氨酸供应压力较大。国内赖氨酸供大于求的格局没有改变,这也注定赖氨酸价格的低位运行。
2.赖氨酸出口受阻,消费量降低。2008年国内赖氨酸的出口情况却并不乐观。主要影响因素:一是2007年8月底,国家宣布将赖氨酸等部分产品的出口退税率下调至5%,使得国产赖氨酸在国外的价格优势大为降低,竞争能力减弱;二是人民币的不断升值使得国产赖氨酸成本提高,出口进一步受阻;三是全球性经济危机使得各国商品消费需求下降,进而对赖氨酸贸易产生影响。
3.厂家竞争加剧,不断竞价销售。2008年,由于国内供大于求的格局进一步严峻,而国内需求有限,为了增加自己的市场份额,各赖氨酸生产厂家出厂报价不断下调,年初时98.5%赖氨酸出厂报价在13.2元/公斤,到年底时的报价一度下调至10.0元/公斤。在市场弱势的影响下,一些贸易商也不得不跟风降价,甚至不得不亏本甩卖。
4.价格持续低价位运行,部分厂家处于亏损状态。据统计,2007年国内市场上国产98.5%赖氨酸的平均市场价格为13.4元/kg,而2008年仅有12.9元/kg,同比下降了4.2%。赖氨酸生产的主原料玉米价格却在增加,2007年市场批发均价在1582元/t,而2008年达到1723元/t,同比上扬8.9%,赖氨酸生产的原料成本提高,厂家利润缩水。尤其是2008年年底,部分厂家的出厂价格低至9.8-10.0元/kg,此价格几乎无利润空间可言。价格竞争迫使一些厂家停产。
5.豆粕价格先涨后跌,影响赖氨酸走势。2008年上半年,国内的豆粕价由年初的3700元/t左右涨至7月份4 800元/t的高位。而后豆粕价格出现快速下跌,直跌至10月到3100元/t,受此影响,鱼粉、乳清粉等蛋白原料的价格都出现较大跌势,由于赖氨酸与豆粕有一定的替代作用,所以豆粕的价格涨落对赖氨酸市场走势也有较大的影响。
2001-2008年我国赖氨酸进口和出口数量图(略)
2001-2008年我国赖氨酸产量增长趋势图 (略)
2006-2008年我国进口赖氨酸月度均价走势图 (略)
2.蛋氨酸。我国饲料级蛋氨酸仍然依赖进口。2008年我国蛋氨酸进口总量达到90705t,基本与2007年进口量持平。
2008年,我国进口蛋氨酸的主要国家有:比利时(42 435t)、日本(28 258t)、法国(11 293t)、美国(3 960t)、德国(2 330t)和俄罗斯(2 189t),其中从比利时进口比例扩大,由上年的38%上升到了48%,而从美国进口数量同比下降了约65%。
据海关数据显示,2008年蛋氨酸进口价格继续保持坚挺上扬之势,1月份的进口均价为2.86美元/kg,而12月份的进口均价大幅上涨至5.67美元/kg,价格涨了近1倍。2001-2005年,蛋氨酸进口价格基本在2.0美元/kg上下波动,2006年开始上扬,2008年的涨势更是迅猛。
2008年,国内蛋氨酸进口的主要海关有:青岛海关(22 960t)、天津海关(21 682t)、黄埔海关 (11 474t)、大连海关(8 095t)、南京海关(6 740t)等,其中青岛、天津、黄埔三个海关的进口总量占进口总量的62%。
2008年,世界上蛋氨酸的生产主要掌握在德固赛、诺伟司、安迪苏、住友(曹达)几个生产巨头手中,俄罗斯的伏尔加产量有限。2008年上半年,各厂家销量和价格较为理想,且利润丰厚,所以各生产线都开足马力生产。但在下半年,全球性经济危机的影响下,厂家生产放缓,尤其是9月份,飓风“古斯塔夫”在美国路易斯安娜州登陆,对当地的蛋氨酸生产造成一定影响。
2008年蛋氨酸价格分为两个阶段:1-7月为高涨期,蛋氨酸自2月底开始,其市场价格便由39元/kg上涨至51元/kg,后略作调整, 5月初跌至46.6元/kg,而后开始另一轮的高涨,到7月初价格已经突破70元/kg的历史高价;8-12月为回落期,7月份价格达到高位后,没过多久便快速下跌,至9月初跌至56元/kg,到年底跌至48元/kg。
1.影响上半年价格连续攀升的主要原因:
国际原油价格不断创下新高。国际油价年初价格为93美元/桶,5月份已经突破120美元/桶,7月11日创下历史新高,达到每桶147美元,较年初上涨了58%。油价上涨对蛋氨酸价格起到了较大的支撑作用。
各类饲料原料大幅飙升刺激了蛋氨酸价格涨势。国内豆粕价格由年初仅3 700元/t,上涨到7月份的4 800元/t;维生素A由1月份仅165元/kg,3月份已高涨至220元/kg,维生素E的价格亦翻倍增长,各类原料价格尤其是蛋白原料价格的上涨对蛋氨酸的价格也形成了有利支撑。
2.下半年价格理性回归的主要原因:
席卷全球的金融危机使农产品相关市场连连受挫。下半年暴发的金融危机,使国际大宗商品价格都相继进入下跌通道,国内的豆粕、鱼粉、乳清粉等原料也未能幸免,蛋氨酸等市场也受到很大牵连。
下半年原油价格跌势如潮。在原油价格突破147美元/桶的高位后,突然急转直下,到年底甚至一度跌至33美元/桶,最后稳定在45美元/桶。油价的下跌一方面对蛋氨酸市场造成心理恐慌,另一方面也使其生产成本大为降低,厂家再提高报价。
2008年对于国内的禽类养殖业来说是很艰难的一年,禽产品市场的供过于求对禽产品的价格形成了持续的打压力,禽产品尤其是肉鸡的售价一度跌破成本价,养殖户利润微薄甚至亏损倒闭。2008年第四季度出现的“三聚氰胺”鸡蛋事件更重创国内的饲料业及养殖业。禽蛋价格低位徘徊,且销售量也大降,养殖户的养殖热情大为消退。蛋氨酸是禽饲料的主要添加剂之一,禽料销量的下降减少了对蛋氨酸的需求量,对其市场形成利空因素。
2001-2008年国内蛋氨酸进口数量图 (略)
2006-2008年国内蛋氨酸月度均价走势图 (略)
3.苏氨酸。苏氨酸作为重要的饲料添加剂,在饲料方面的用量增长快速,它常添加到未成年仔猪和家禽的饲料中,是猪饲料的第二限制氨基酸和家禽饲料的第三限制氨基酸。随着人民生活水平的提高和养殖业的发展,苏氨酸正广泛用于添加仔猪饲料、种猪饲料、肉鸡饲料、对虾饲料和鳗鱼饲料中。
苏氨酸在我国起步较晚,但发展较快,国内市场需求量呈现稳步上升的趋势,出口能力也大大提高。
2008年,国内苏氨酸的产能和产量迅速扩张,主要苏氨酸生产企业主要有吉林大成集团、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、浙江国光生化股份有限公司、山东恩贝集团、梅花生物科技集团等。2008年国内苏氨酸有效产能达到6万t,产量超过3.5万t,较上一年有明显增长。
2008年,国内供应量增加,苏氨酸价格保持低位平稳。全年苏氨酸价格保持在17~21元/kg之间,总体上略高于上年价格。近两年来,由于苏氨酸总体价位不高,许多企业在饲料配方当中加大了苏氨酸的使用量。
4.色氨酸。国内外市场对色氨酸的需求逐年增长,我国市场对色氨酸的需求市场也逐年升温,但我国目前饲料级色氨酸生产仍处于起步阶段,市场前景广阔。目前世界色氨酸年产约2100多吨,作为饲料添加剂使用的色氨酸数量只有数百吨。我国由于长期依赖进口,较高的价格限制了它在饲料中的应用。
2008年,国内饲料级色氨酸生产实现突破,结束了饲料级色氨酸完全依靠进口的历史,初步具备了饲料级色氨酸国产化的能力。2008年饲料级色氨酸主要生产厂家有浙江升华拜克生物股份有限公司和浙江普洛医药科技有限公司(浙江横店集团家园化工有限公司)等,产量约为200吨。
2008年,由于国产色氨酸量较小,国内市场仍以进口产品为主,主要品牌有味之素和迪高沙等。2008年进口色氨酸价格高位回落,从年初的320-340元/kg降到年底的240-260元/kg。